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荐评级]银轮股份(002126)公司动态点评:通过德国大众供应链审核
[添加时间]2017-11-15 05:18 [来源]未知]

  事件:浙江银轮机械股份有限公司(以下简称公司)近日通过德国大众供应商审核,公司将有资格参与大众相关采购项目的竞标。

  公司热交换器产品国产替代稳步推进:继公司油冷器业务福特、通用的全球采购体系后,公司近日又通过德国大众供应链审核,意味着公司未来有资格参与大众相关项目的竞标,同时公司也将有机会为大众国内两大合资公司配套供货。公司在油冷器等热交换产品上深耕多年,起家于商用车配套,商用车国内配套率接近50%。近年来加大对乘用车领域推广,目前相关产品和技术均达到国际车企的要求,我们判断,在国际车企背书下,公司热交换产品将在乘用车领域快速替代外资产品(马勒、贝洱等)。

  从油冷器等模块到热交换模块供应商:热交换系统是公司第一大业务,占比接近80%,公司前期以油冷器、中冷器等部件为主,上市以来,公司始终围绕热交换领域,加大产品研发力度,开发模块化产品,其中轿车前端冷却模块、EGR 智能冷却模块等产品先后推出,且业务增长较快。从单一部件到模块化供应对应着公司配套话语权的提升和单车价值的提升。

  新的业务看点:尾气排放与新能源汽车冷却系统:尾气排放业务:2017年下半年,轻型柴油车全国范围内实施国四升级国五,轻卡车型由原有的国四EGR 路线切换为SCR。公司SCR 业务三季度以来即实现较快增长,且随着更多车型切换和新的客户加入,SCR 业务收入和盈利能力都将实现更快的增长。且公司在尾气排放行业布局全面,EGR+SCR+DPF 均有涉足,2020 年国六实施将会带动行业的增长,公司将充分受益。新能源汽车冷却系统:新能源汽车在冷却系统领域的重要性和价值量都要超过传统汽车,公司传统产品主要运用在汽车发动机和变速箱冷却系统,公司定增项目布局新能源汽车的电池冷却系统,借助原有在热价换业务的技术积累,新能源电池冷却将是公司未来的业绩增长点。



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